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信託業務人員專業證照研習班
     
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《 相關照片 》
《 課程介紹 》

考取此張證照,才具備銷售信託產品的資格,且報考門檻低(高中職畢業),信託業務人員證照已成為金融從業人員必備證照之一,金融業者也紛紛祭出獎勵或半強迫的規定,鼓勵金融人員考取該照。該照測驗內容只有兩科:信託法規及信託實務,題型皆為選擇題,總分達140分為合格,其中任何一科不得低於60分。只要配合老師課程

《 教學內容 》

2001年立法院通過7大信託相關稅法修正案後,信託業務成為各金控業者極力爭取的一塊大餅。
信託制度的確立,加上金控所帶來的跨售風潮,信託業務人員證照已成為金融從業人員必備證照之一,金融業者也紛紛祭出獎勵或半強迫的規定,鼓勵金融人員考照。除了信託部人員必備 之外,第一線的金融商品銷售人員也幾乎是人手一張,有銀行甚至還將其列為5大必備證照之一。
一、信託法制
第一篇 信託法
 第1章 信託之歷史
  第一節 信託之起源與基本法理
  第二節 營業信託之興起與發達
  第三節 我國營業信託沿革
 第2章 信託之意義與分類
  第一節 信託法之特殊性
  第二節 信託之定義
  第三節 信託與類似制度
  第四節 信託之分類
 第3章 信託財產與信託目的
  第一節 信託財產
  第二節 信託公示制度
  第三節 信託目的
 第4章 委託人與受益人
  第一節 委託人
  第二節 受益人
 第5章 受託人
  第一節 受託人之意義與地位
  第二節 共同受託人之法律關係
  第三節 受託人之權利與義務
  第四節 受託人之變更
 第6章 信託之監督與信託關係之消滅
  第一節 信託監察人
  第二節 信託之監督
  第三節 信託關係之消滅
 第7章 公益信託制度
  第一節 公益信託之意義與特質
  第二節 公益信託之設立與監督
  第三節 公益信託之消滅與繼續
  第四節 公益信託之租稅優惠
 模擬試題及解析
第二篇 信託業法
 第1章 信託業與信託業務的概念
 第2章 我國信託業務的發展與法制
 第3章 信託業之定義
 第4章 信託業之組織、設立及其他相關調整問題
 第5章 信託業之利害關係人及其法律效果
 第6章 信託業應遵守的基本義務
 第7章 信託業的業務範圍
 第8章 信託業的管理
 第9章 信託業的責任
 第10章 信託業的風險管理
第三篇 信託相關稅制
第1章 信託與課稅關係
 第2章 遺產及贈與稅
 第3章 所得稅
 第4章 土地稅
 第5章 契稅、房屋稅及營業稅
 模擬試題及解析

二、信託實務
第1章 特定金錢信託
 第一節 特定金錢信託概述
 第二節 特定金錢信託主要業務簡介
 第三節 特定金錢信託運用範圍與限制
 第四節 特定金錢信託之運作架構
 第五節 特定金錢信託運作相關規定
 第六節 特定金錢信託推展與資訊揭露規範
 第七節 結語
 模擬試題及解析
第2章 企業員工持股信託
 第一節 導言
 第二節 企業員工持股信託之意義與優點
 第三節 企業員工持股信託之實務
 模擬試題及解析
第3章 不動產信託
 第一節 不動產及其特性
 第二節 不動產證券化
 第三節 不動產證券化對臺灣不動產市場的影響
 第四節 不動產投資信託及不動產資產信託
 第五節 臺灣歷年模仿不動產證券化案例分析
 第六節 國外不動產證券化缺失之檢討
 第七節 對我國推動不動產證券化之建議
 模擬試題及解析
第4章 有價證券信託
 第一節 前言
 第二節 有價證券信託之定義及範圍
 第三節 有價證券信託之公示登記及申報
 第四節 有價證券信託之種類及架構
 第五節 有價證券信託之稅務及會計處理方式
 模擬試題及解析
第5章 金融資產證券化
 第一節 金融資產證券化之基本概念
 第二節 金融資產證券化之效益及誘因
 第三節 金融資產證券化之主要流程與基本架構
 第四節 特殊目的信託制度
 模擬試題及解析
第6章 保管銀行業務
 第一節 保管銀行簡介
 第二節 全球保管銀行簡介
 第三節 我國保管銀行業務概況
 第四節 證券投資信託基金保管銀行業務
 第五節 華僑及外國人投資國內有價證券之保管業務
 第六節 全權委託投資保管銀行業務
 第七節 其他有價證券之保管銀行業務
 模擬試題及解析
第7章 信託資金集合管理運用帳戶
 第一節 信託資金集合管理之概念及架構
 第二節 集合管理運用帳戶之設置及終止
 第三節 信託資金集合管理及運用之原則
 第四節 不指定集合管理運用金錢信託
 第五節 信託監察人
 第六節 會計制度
 模擬試題及解析
第8章 信託稅務實例
 第一節 信託與稅負的關係
 第二節 信託行為關係人間相關課稅規定
 第三節 信託財產運用所得相關所得稅之課稅規定
 第四節 公益信託之租稅優惠
 第五節 信託財產課徵遺產及贈與稅之相關規定
 第六節 土地稅、房屋稅、契稅之課稅規定
 模擬試題及解析

《 師資說明 》

建議師資
蔡宗廷
學歷 國立中山大學 公共政策碩士
經歷
●1111人力銀行贏家數位學院 專任講座
●牛津國際企管顧問股份有限公司 執行顧問
●玉山國際企管顧問股份有限公司 專案經理
●財團法人中華民國券商公會 證菁講座
●財團法人台灣金融研訓院 菁英講座
●財團法人中國生產力中心 特約講座
●勞委會、經濟部、教育部、金管會、青輔會、原民會 專案講座
●司法院司法人員研習所 信託講座
●國立高雄大學、國立虎尾科大、國立屏東科大、高雄第一科大、高雄應用科大、台南科技大學、義守大學、南華大學、實踐大學、興國管理學院、崑山科技大學、遠東科技大學、明新科技大學、正修科技大學、聖約翰科技大學、南榮技術學院、台灣首府大學、和春技術學院、修平科技大學
文化大學推教中心、長榮大學推教中心等大學院校

《 適合對象 》

所有現職或欲從事金融業或信託業相關從業人員。

《 報名資格 》

報考資格如下:
一、教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
二、普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
三、教育行政主管機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。
註:1、具有大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者及在學生持有學生證(有蓋註冊章)者,視同高級中學畢業。
2、相關學歷證明資料請於應考時繳交予監試人員。

《 優待辦法 》

早鳥價75折
新生9折,舊生或二人同報85折

《 備註說明 》

報名地點:高雄市前金區中正四路215號3樓
聯絡電話:07-2510089 分機18
傳真:07-2510587
★為了確保您的權利,本課程與活動等相關內容,若有異動,請以報名現場資訊為主,並且本部保有講師及課程異動權利。
★包班、量身定做課程★
1. 歡迎機關團體包班在貴單位、或本校上課。
2. 歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
3. 規劃專線:(07)251-0089

【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】

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