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法律學分班(彰化) 職訓局補助50%學費 讓您輕鬆擁有第二專長技能
     
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《 教學內容 》

理財規劃實務導論-理財步驟與規劃、報表編制與解讀
人身保險與財產保險-保險與風險管理、財產保險產品規劃、投資型保單的剖析與銷售技巧 (6小時)
3.稅務規劃-報稅技巧、贈與及遺產稅劃 (6小時)
4.信託與理財規劃-信託法介紹、信託稅制與產品、信託商品與理財應用 (6小時)
5.債券和衍生性金融商品-債卷、衍生性金融產品介紹、期貨、股票操作與操作、選擇權介紹與實務應用(9小時)
6.境外公司理財規劃-境外公司理財規劃策略、私人銀行與OBU (6小時)
7.投資組合與資產配置-投資組合與資產配置理論、風險與投資報酬率、資產配置策略、投資組合策略 (6小時)
8.退休金規劃-退休後財務需求計算、退休金籌措方案介紹、投資組合分析 (6小時)
9.財富管理推銷技巧-顧問式行銷、客戶拓展策略、認購權證 (6小時)
10.投資組合與資產配置-安排學員學習如何製作理財規建議書 (3小時)
總計:60小時

《 師資說明 》

郭泰元 資深證券業經理人
鄭瑞宗 安侯建業會計事務所資深副理
蔡信坤 資深期貨債券經理人
吳育佳 保誠人壽教育訓練專任講師 宏利人壽壽險部經理

《 適合對象 》

金融從業人員及對本課程有興趣之在職勞工

《 報名資格 》

一、學經歷:高中職以上畢業
二、年齡:具勞、農保身分且年滿十五歲至六十五歲之本國籍在職勞工。
三、性別:男女不拘

《 優待辦法 》

職訓局補助50%學費

《 備註說明 》

報名請檢附下列資料
1.報名表
2.身分證影本
3.在職證明或勞保卡
4.2吋大頭照1張

【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】

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